# El Cuzco. Descripción de la ciudad. Defensa del conquistador. Inhumanidad de los indios. El trabajo de las minas. Reseña de las conquistas mexicana y peruana. Defensa del autor. Opinión del visitador. 183‑194.
# Acusaciones a los españoles. Los repartimientos de indios. Imaginaria tiranía de los conquistadores. Segunda acusación. Esclavitud de los indios. La tiranía del trabajo en los obrajes. 195‑204.
# Opinión del visitador Carrió sobre los repartimientos. El corregidor y el indio. La indolencia del indio. Opinión del autor. El nombre de Concolorcorvo. Virtudes, calidadesy calidades y costumbres del indio. El idioma castellano y el quichua. 205‑214.
# La doctrina entre los indios. Errores de la enseñanza en quichua. Vicios del indio. Su valor e industria. La conquista del Chaco. Manera de gobernarlo. 215‑222.
# Los negros. Cantos, bailes y músicas. Diferencias con las costumbres del indio. Oficios. El mestizo. El guamanguino. La población indígena del Perú y México. Causas de la disminución. Retrato de Concolorcorvo. 223‑232.